Raccolta di cinque film corti sperimentali nati dal sodalizio tra lo scrittore William S. Burroughs e il regista Antony Balch. Contiene: The Cut-Ups (1966) William Buys a Parrot (1963) Bill and Tony (1972) Towers open fire (1963) Ghost at n°9 (Paris) (1963-1972)
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