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In un mondo crudele e piovoso dove ognuno può perdersi e annullarsi, un killer e un bambino cercano di non affondare. Yuji è un giapponese esiliato a Taipei. Passa le sue giornate girovagando sotto la pioggia incessante e uccidendo gente per la mafia. Ma un giorno una sua ex fidanzata gli affida un bambino dicendogli che è suo figlio. Da quel momento il bimbo lo seguirà sempre come un cagnolino nella speranza di farsi riconoscere dal "freddo" padre.
Secondo episodio della trilogia di Shinjuku, un film doloroso e pieno di disperazione. Come al solito Miike rifiuta ogni buonismo, per tratteggiare un mondo oscuro e piovoso dove chiunque può perdere l'ultima scintilla di speranza...